白皮書丨2021-2022中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)白皮書

站在十四五開局之年，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)進入深度轉(zhuǎn)折期，正式進入養(yǎng)老全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)力起始年?！?021-2022年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)白皮書》圍繞養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)化深度解析，重點聚焦養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略動向與變化，分析維度涉及養(yǎng)老政策、市場、人口、產(chǎn)業(yè)、投融資、經(jīng)典案例、趨勢展望等，全景化描摹了2021年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)圖景，對2022年趨勢進行展望。

積極應對人口老齡化，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)政策加速落地

養(yǎng)老政策戰(zhàn)略性加碼，養(yǎng)老紅利加速到來。2021年養(yǎng)老政策總基調(diào)為積極應對人口老齡化。作為十四五首年，國家層面連續(xù)發(fā)布積極應對人口老齡化國家戰(zhàn)略舉措，明確十四五期間以一老一小為重點完善人口服務體系，完善養(yǎng)老服務體系，積極培育銀發(fā)經(jīng)濟，推動養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。至此，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)進入精準發(fā)力、多措并舉新階段，養(yǎng)老行業(yè)迎來發(fā)展新機遇。

表：2021年積極應對人口老齡化國家戰(zhàn)略舉措

來源：CRIC康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫 克而瑞漾美

產(chǎn)業(yè)化試點全面推進，行業(yè)痛點正逐一破解。2021年作為養(yǎng)老行業(yè)里程碑年份，全面推動養(yǎng)老政策向產(chǎn)業(yè)化邁進，政策聚焦照護、醫(yī)療、康復、護理、金融等核心痛點突破，加快推動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)多領(lǐng)域進入孵化周期。如居家社區(qū)養(yǎng)老服務改革試點、家庭養(yǎng)老床位試點、失能失智預防干預試點、老年醫(yī)療護理服務試點、康復醫(yī)療服務試點、商業(yè)養(yǎng)老保險試點、養(yǎng)老理財產(chǎn)品試點、智慧健康養(yǎng)老應用試點、康復輔助器具創(chuàng)新試點等等。

表：2021年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)體系下的政策舉措

來源：CRIC康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫 克而瑞漾美

養(yǎng)老政策全面進入落地新周期，未來五年是產(chǎn)業(yè)培育的窗口期。2021年養(yǎng)老政策基本以方向性政策為主，累計發(fā)布國家政策100+條，地方政府緊跟國家政策陸續(xù)出臺地方性實施細則，多數(shù)政策基本在2025年前完成試點，全面轉(zhuǎn)向全國推廣。

老年人口結(jié)構(gòu)性更迭，養(yǎng)老需求迎來新一輪升級

人口老齡化進入新周期，2022年正式迎來60后人群的退休高峰。

表：2022年中國30后-80后人口結(jié)構(gòu)與人口變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：CRIC康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫

未來五年低齡康養(yǎng)、高齡介護、失能失智等人口結(jié)構(gòu)性規(guī)模巨大，衍生消費需求潛力廣闊。2021年發(fā)布全國第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示，低齡康養(yǎng)需求加速到來，未來五年將年均新增低齡老年人2300萬人，五年累計新增超1億人，規(guī)模性人口將帶動養(yǎng)老消費的變革；另外，長壽時代到來，當前80歲及以上高齡群體規(guī)模突破3580萬人，未來五年將實現(xiàn)人口翻倍——新增3123萬人。同時，未來五年認知癥障礙人口規(guī)模將達1800萬人，空巢老人將達1.45億人，失能老人規(guī)模5000萬人等等，不同需求加持下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場消費將迎來新變革。

圖：2020-2050年中國老年癡呆與失能半失能患者人數(shù)對比

數(shù)據(jù)來源：CRIC康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫

供需兩端有效發(fā)力，區(qū)域市場風向標形成

養(yǎng)老市場供給結(jié)構(gòu)開始轉(zhuǎn)變，社區(qū)居家養(yǎng)老加速回歸主力軍地位。根據(jù)民政部數(shù)據(jù)顯示，2020年養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)量3.8萬個，同比增長11%；而社區(qū)養(yǎng)老服務機構(gòu)躍升至29.1萬個，同比增長76.3%。一方面是政府托底服務，全面轉(zhuǎn)向普惠性養(yǎng)老供給，聚焦社區(qū)居家養(yǎng)老服務，重點圍繞城市養(yǎng)老綜合體建設與公辦養(yǎng)老機構(gòu)改革與提升，目的是構(gòu)建以居家養(yǎng)老為核心的15分鐘養(yǎng)老服務圈；另一方面是市場化行為，企業(yè)層面開始向多樣化、品質(zhì)化的養(yǎng)老服務供給轉(zhuǎn)變。如房企開啟布局專屬康養(yǎng)品牌/產(chǎn)品線，如中海錦年、綠地康養(yǎng)居/城、華潤悅年華、首開寸草、朗詩常青藤等。

圖：2020年機構(gòu)養(yǎng)老與社區(qū)養(yǎng)老數(shù)量及增長對比情況

來源：CRIC康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫、克而瑞漾美

五大康養(yǎng)市場新格局，引領(lǐng)康養(yǎng)區(qū)域化快速發(fā)展?；谖覈B(yǎng)老市場投資特征與其對人口、經(jīng)濟、消費、醫(yī)療、文化、環(huán)境及配套等資源特性，以及東西南北差異，五大區(qū)域為代表的康養(yǎng)市場發(fā)展格局加速形成——京津冀區(qū)域、長三角區(qū)域、粵港澳區(qū)域、成渝區(qū)域、海南區(qū)域，其區(qū)域性特征差異化鮮明。

圖：中國五大康養(yǎng)區(qū)域市場格局與特征

來源：CRIC康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫、克而瑞漾美

另外，通對過全國各區(qū)域與50個核心城市的康養(yǎng)潛力進行研判，經(jīng)分析得出，區(qū)域方面，長三角區(qū)域作為中國養(yǎng)老潛力的風向標，遙遙領(lǐng)先；而城市方面，一線城市位居城市養(yǎng)老潛力第一梯隊，上海躍居全國康養(yǎng)潛力榜首。

表：中國TOP20養(yǎng)老潛力區(qū)域和城市名單

來源：CRIC康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫、克而瑞漾美

老年客戶接受度大幅提升，行業(yè)迎來曙光

時代在變，老年人的生活觀念、價值觀念也在與時俱進。2021年克而瑞漾美對18個熱點城市中高檔老年客戶調(diào)研分析得出，客戶接受度正在大幅提升，開始接受一線城市高押金與二線城市高月費，并傾向于核心區(qū)高齡養(yǎng)老與近郊低齡康養(yǎng)。

圖：一線城市中高檔老年客戶養(yǎng)老消費能力調(diào)查數(shù)據(jù)

來源：CRIC康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫、克而瑞漾美

老年客戶的養(yǎng)老觀念正快速由被動型養(yǎng)老向主動型養(yǎng)老轉(zhuǎn)變，他們不排斥去機構(gòu)養(yǎng)老，相反，他們提前將養(yǎng)老生活規(guī)劃前置，并為自己做較長生命周期的養(yǎng)老計劃，對于中高端老年客戶，他們擁有更強的經(jīng)濟支配能力，在養(yǎng)老生活的規(guī)劃、養(yǎng)老方式的選擇、養(yǎng)老的消費模式上擁有更高的支配能力與更強的決策主動權(quán)。

模式探索進入深水期，資本加速進入產(chǎn)業(yè)多元化領(lǐng)域

2021年企業(yè)在政策與市場雙向加持下，康養(yǎng)業(yè)務投資探索邁入深水期。基于國家統(tǒng)計局發(fā)布的12大養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分類，2021年各類企業(yè)加快康養(yǎng)戰(zhàn)略布局與資本介入，重點圍繞養(yǎng)老照護服務、老年醫(yī)療衛(wèi)生服務、養(yǎng)老科技與智慧養(yǎng)老服務、養(yǎng)老金融服務、養(yǎng)老教育培訓和人力資源服務等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。企業(yè)聚焦社區(qū)居家養(yǎng)老、機構(gòu)養(yǎng)老、綜合養(yǎng)老、旅居養(yǎng)老、醫(yī)護產(chǎn)業(yè)、支持與輔助產(chǎn)業(yè)等投資類型。

圖：企業(yè)養(yǎng)老模式探索的架構(gòu)體系

來源：CRIC康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類

2021年各類企業(yè)康養(yǎng)戰(zhàn)略動向呈現(xiàn)多元化特征。據(jù)克而瑞漾美統(tǒng)計，2021年發(fā)布養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略動向的企業(yè)類型涉及15個左右（醫(yī)院、協(xié)會、政府除外），如房企、險資、醫(yī)療、醫(yī)藥、健康管理、養(yǎng)老、康養(yǎng)、金融、產(chǎn)業(yè)運營、科技、互聯(lián)網(wǎng)、餐飲、大數(shù)據(jù)、旅游、教育、綜合等。

表：2021年各類企業(yè)養(yǎng)老戰(zhàn)略動向的特征分析

來源：CRIC康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫、克而瑞漾美

養(yǎng)老項目經(jīng)典紛呈，產(chǎn)品創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展新方向

基于客戶多樣化康養(yǎng)需求，市場衍生出多維度的康養(yǎng)產(chǎn)品/模式。近年來隨著60后群體的逐漸退休，市場開始出現(xiàn)豐富多彩的康養(yǎng)產(chǎn)品模式供給，從剛需養(yǎng)老需求的滿足開始擴展低齡康養(yǎng)需求，產(chǎn)品類型包含養(yǎng)老公寓、護理院、全齡化康養(yǎng)社區(qū)、CCRC養(yǎng)老社區(qū)等。

市場開始出現(xiàn)創(chuàng)新型產(chǎn)品，開啟引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展新方向。2021年康養(yǎng)市場陸續(xù)出現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)品新秀，無論從項目開發(fā)背景、產(chǎn)品定位、項目特色、康養(yǎng)配套、產(chǎn)品服務等各維度開啟產(chǎn)品引領(lǐng)性創(chuàng)新，大幅增強客戶喜愛與產(chǎn)品競爭力。如全齡化康養(yǎng)社區(qū)模式創(chuàng)新案例——宜興雅達陽羨溪山、國壽嘉園錦瑭等；CCRC持續(xù)退休社區(qū)創(chuàng)新案例——廣州陽光人家、天津國壽嘉園樂境等；養(yǎng)老公寓模式創(chuàng)新案例——南京新城心頤薈、蘇州星健長者公寓等；護理院——成都親睦家老年醫(yī)院等；居家/社區(qū)養(yǎng)老——國壽頤康之家等。

來源：網(wǎng)絡

2025年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破12萬億元，提前邁入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期

基于2013-2020年養(yǎng)老相關(guān)宏觀與產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，結(jié)合系統(tǒng)動力學模型，預測得出2025年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破12萬億元，未來5年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)也將提前完成產(chǎn)業(yè)培育期，正式邁入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期。其中，智慧養(yǎng)老、適老化改造、老年用品、老年文化等細分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模可觀，前景廣闊。