險企角逐萬億養(yǎng)老業(yè)

作為世界第一人口大國，人口老齡化社會加速到來，讓中國養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)成為新風(fēng)口，吸引著各路資本爭相入局。

《中國經(jīng)營報》記者注意到，目前除了國壽集團(tuán)外，中國人保、中國平安、中國太平保險集團(tuán)、中國太保、泰康保險集團(tuán)股份有限公司等險企，通過開發(fā)特色養(yǎng)老產(chǎn)品，投資建設(shè)養(yǎng)老社區(qū)、健康管理機(jī)構(gòu)、醫(yī)院等形式布局養(yǎng)老、健康。

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，自2018年以來，中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。該機(jī)構(gòu)預(yù)測，2022年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到10.25萬億元。中國社科院發(fā)布的《中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，預(yù)計到2030年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場可達(dá)13萬億元。隨著國家政策大力支持醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、支持構(gòu)建多層次養(yǎng)老服務(wù)體系，滿足老齡人口的養(yǎng)老需求已成為一大趨勢。

積極對接老年人保險需求

近年來在一系列政策支持和巨大市場潛在需求推動下，銀行、基金、保險、信托等金融機(jī)構(gòu)積極發(fā)展傳統(tǒng)養(yǎng)老金融產(chǎn)品，其中銀行和保險機(jī)構(gòu)的個人養(yǎng)老金融產(chǎn)品規(guī)模優(yōu)勢較大，產(chǎn)品風(fēng)格穩(wěn)健。

保險業(yè)具有多元化產(chǎn)品服務(wù)供給能力，能夠針對不同細(xì)分群體，圍繞多元化的養(yǎng)老保障需求，提供差異化、綜合化的一攬子保險解決方案。

根據(jù)中國銀保監(jiān)會最新數(shù)據(jù)，截至2021年10月底，專屬商業(yè)養(yǎng)老保險累計保費收入約2億元，承保人數(shù)超過1.7萬人，其中網(wǎng)約車司機(jī)約5600人。稅延養(yǎng)老保險試點方面，共有23家保險公司參與試點，累計實現(xiàn)保費收入近6億元，參保人數(shù)超過5萬人。同時，推動相關(guān)機(jī)構(gòu)積極參與企業(yè)年金、職業(yè)年金、基本養(yǎng)老保險基金管理，企業(yè)年金受托管理資產(chǎn)近1.5萬億元。

此外金融機(jī)構(gòu)不斷創(chuàng)新養(yǎng)老金融產(chǎn)品形式，還推出了將不動產(chǎn)轉(zhuǎn)化為養(yǎng)老資金的住房反向抵押模式，也探索了將養(yǎng)老資金和養(yǎng)老服務(wù)融合的服務(wù)模式。

公開資料顯示，保險業(yè)住房反向抵押養(yǎng)老保險產(chǎn)品與住房反向抵押貸款類似，其區(qū)別在于將固定的房產(chǎn)轉(zhuǎn)化為養(yǎng)老服務(wù)和經(jīng)濟(jì)支持的雙重保障。

銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人在答記者問時表示，下一步，銀保監(jiān)會將督促保險機(jī)構(gòu)積極對接老年人保險需求，開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，提高老年人保障水平，包括支持保險公司發(fā)展提供終身領(lǐng)取功能的養(yǎng)老年金保險，滿足長期養(yǎng)老資金管理需求；優(yōu)化老年人住房反向抵押養(yǎng)老保險支持政策，為失獨、單身高齡等老年群體盤活養(yǎng)老資源。

持續(xù)完善服務(wù)體系

在壽險行業(yè)增速放緩的大環(huán)境下，保險公司需突破產(chǎn)品同質(zhì)化及費率競爭的桎梏，通過延伸保險產(chǎn)品上下游服務(wù)鏈打造產(chǎn)品+服務(wù)模式，進(jìn)一步完善服務(wù)體系，提升差異化競爭力。

目前，養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)作為服務(wù)端與保險對接，即保險+養(yǎng)老社區(qū)可以實現(xiàn)由養(yǎng)老服務(wù)替代現(xiàn)金補(bǔ)償。養(yǎng)老社區(qū)向上銜接養(yǎng)老險、長期護(hù)理險、醫(yī)療險等保險產(chǎn)品，同時帶動下游的老年醫(yī)療、護(hù)理服務(wù)、慢病管理、智能養(yǎng)老等健康產(chǎn)業(yè)。

業(yè)內(nèi)人士表示，保險行業(yè)與養(yǎng)老服務(wù)有著天然的相關(guān)性。保險公司通過直接投資建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和護(hù)理機(jī)構(gòu)或投資參股現(xiàn)有的醫(yī)療機(jī)構(gòu)和服務(wù)機(jī)構(gòu)，按照生命周期理論，結(jié)合長期養(yǎng)老、慢病管理等特點，可以探索健康養(yǎng)老、智慧養(yǎng)老等新模式；推行保險產(chǎn)品與老齡照護(hù)、養(yǎng)老社區(qū)等配套服務(wù)的長效方案，并將保險產(chǎn)品更加緊密地與養(yǎng)老、慢病、醫(yī)療等相結(jié)合，整合保險產(chǎn)品的金融屬性及養(yǎng)老服務(wù)屬性。

國壽集團(tuán)官網(wǎng)顯示，國壽大養(yǎng)老基金總規(guī)模200億元，將專注于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域投資，包括CCRC養(yǎng)老社區(qū)、城市核心區(qū)醫(yī)養(yǎng)綜合體、精品養(yǎng)老公寓等實業(yè)資產(chǎn)以及養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)的康復(fù)、醫(yī)養(yǎng)、醫(yī)院、健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)、健康產(chǎn)業(yè)園、科技網(wǎng)絡(luò)等資源的投資。

在居家養(yǎng)老方面，平安人壽保險股份有限公司方面向本報記者提供的材料顯示，3月1日，平安居家養(yǎng)老服務(wù)體系正式推出。在9073養(yǎng)老格局下，該服務(wù)體系將依托中國平安醫(yī)療健康生態(tài)圈優(yōu)勢，以1個專屬管家、10大服務(wù)場景和1套監(jiān)督體系，將為長者打造老人舒心，子女安心，管家專心的一站式養(yǎng)老服務(wù)。

近期，《十四五國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》明確鼓勵醫(yī)療服務(wù)向居家養(yǎng)老領(lǐng)域延伸。機(jī)構(gòu)養(yǎng)老內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，符合當(dāng)前險企康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略，未來險企投資互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、整合醫(yī)療健康領(lǐng)域資源、加速養(yǎng)老社區(qū)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的服務(wù)模式將進(jìn)一步持續(xù)。