需求暴增、痛點難調(diào),千億養(yǎng)老藍海如何破局?

*本文部分援引于報告：《2021年中國養(yǎng)老機構行業(yè)概覽》，首發(fā)于頭豹科技創(chuàng)新網(wǎng)，文末可閱讀完整版報告。

5月14日，國家衛(wèi)健委發(fā)布消息，十四五期間，國家將支持各地通過將部分有一定規(guī)模、但床位利用率不高的二級醫(yī)院轉(zhuǎn)型擴建，鼓勵社會力量舉辦等方式增加護理機構數(shù)量，將支持1000個左右公辦養(yǎng)老機構增加護理型床位，到2025年，全國養(yǎng)老機構護理型床位占比將力爭提高到55%。

去年第七次全國人口普查的一組數(shù)據(jù)顯示，中國65歲及以上人口已超1.9億，而這一數(shù)據(jù)在2000年，僅不到1億人。

全國人口老齡化增速之快，已成為不爭的事實，隨之配套的養(yǎng)老機構行業(yè)也在悄然崛起。

受到近期全國多地疫情的影響，眾多社會服務機構均面臨著考驗，其中就包括各類養(yǎng)老機構，如何解決特殊時期老人看護等服務問題成為了養(yǎng)老機構的工作重點。

養(yǎng)老行業(yè)迎來新挑戰(zhàn)的同時也在不斷釋放著市場潛力，伴隨著衛(wèi)健委等消息面的利好，一個龐大的藍海產(chǎn)業(yè)正在悄然崛起，據(jù)頭豹研究院此前發(fā)布的報告中的數(shù)據(jù)披露，在2020年，養(yǎng)老機構的市場規(guī)模就已接近500億元，未來10年更有望朝著千億市場規(guī)模進發(fā)。

為何養(yǎng)老機構能夠成為近幾年備受關注的市場焦點之一？

其主要原因是受嚴格的獨生子女政策影響，出生率的下降使中國老年人群體的子女數(shù)量呈現(xiàn)減少的趨勢，子女因工作或照顧自身子女等原因?qū)o法有效承擔起對兩家的多位老年人衣食住行的全方位照護，傳統(tǒng)居家養(yǎng)老可行性下降。

但同時，我們也發(fā)現(xiàn)，需求雖多，我國養(yǎng)老機構目前依然存在諸多亟待解決的痛點，例如衛(wèi)健委所說的床位問題以及醫(yī)護人員服務專業(yè)性問題、管理質(zhì)量等問題。

在諸多問題困鎖的背后，未來我國養(yǎng)老機構將往哪個方向發(fā)展，誰將率先破局呢？

本文，將從養(yǎng)老機構產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展趨勢等多維度與您解讀探討?zhàn)B老機構的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及關注標的企業(yè)。如想快速查閱完整版報告內(nèi)容，可前往文末掃碼閱讀。

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根據(jù)第七次人口普查的數(shù)據(jù)，中國人口老齡化程度進一步加深

在去年5月的國新辦新聞發(fā)布會上，第七次全國人口普查的一組數(shù)據(jù)顯示，31個省份中，有30個省份65歲及以上老年人口比重均超過7%。其中，12個省份65歲及以上老年人口比重超過14%，而中國60歲及以上人口已超2.6億。國務院第七次全國人口普查領導小組副組長、國家統(tǒng)計局局長寧吉喆在會上指出，我國人口老齡化程度進一步加深，未來一段時期將持續(xù)面臨人口長期均衡發(fā)展的壓力。

伴隨中國人口平均壽命的延長，以及人口自然增長率逐漸下降，中國老年人口比重未來將會持續(xù)提高，老齡化程度進一步加深。老年人是養(yǎng)老機構產(chǎn)業(yè)的核心，群體數(shù)量的增長為整個行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造潛在市場增長空間。

02

養(yǎng)老機構的定義與分類

基本養(yǎng)老服務機構是由政府或社會力量通過投資興辦，重點為三無（無勞動能力，無生活來源，無贍養(yǎng)人和扶養(yǎng)人、或者其贍養(yǎng)人和扶養(yǎng)人確無贍養(yǎng)和扶養(yǎng)能力）老人、低收入老人、經(jīng)濟困難的失能半失能老人提供無償或低收費的供養(yǎng)、護理服務。

而高端養(yǎng)老機構為中高收入老年公民提供基本養(yǎng)老服務水平以上的、服務項目更豐富的有償養(yǎng)老服務。高端養(yǎng)老服務除包括基本養(yǎng)老服務所包含的項目外，還包括健康服務、醫(yī)療服務、體育健身、文化娛樂、金融服務、休閑旅游、法律服務及殘障老年人專業(yè)化服務等項目。高端養(yǎng)老服務機構以營利為目的，實行使用者付費原則，收費水平較高，目標群體是有更高水平養(yǎng)老服務需求的高收入老年人。

專業(yè)的養(yǎng)老機構需要配備醫(yī)療、護理、生活照料、文化娛樂等方面的專業(yè)人才，醫(yī)療和護理服務質(zhì)量是老年人在選擇養(yǎng)老機構時的重要考量。40%的養(yǎng)老機構選擇開設巡回門診、綠色通道等方式，將專業(yè)的醫(yī)護服務功能轉(zhuǎn)移到外部，既能提供專業(yè)的醫(yī)護服務又能減輕運營管理壓力。

而60%的養(yǎng)老機構通過自建、投資或收購成熟的醫(yī)護團隊、設立醫(yī)護中心提供醫(yī)護服務，形成核心競爭力。養(yǎng)老機構的基礎建設需要配套的文化娛樂設施，并在社區(qū)和住宅上進行適老化設計。適老化設計不但要求社區(qū)內(nèi)實現(xiàn)無障礙通行，配備扶手、遮雨連廊等，在室內(nèi)設施配備上，也全方位考慮老人的需求，設置無障礙臺盆、洗浴座凳、智能家居、一鍵緊急呼叫按鈕等。

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中國的養(yǎng)老機構和設施數(shù)量呈上漲趨勢，但是依舊存在養(yǎng)老機構入住率低、服務質(zhì)量低、管理不規(guī)范等問題

根據(jù)民政部發(fā)布的歷年社會服務發(fā)展統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)，中國的養(yǎng)老機構和設施數(shù)量呈上漲趨勢，從2016年的14.0萬家增長至2020年的32.9萬家，2020年一年的增長率達到61.3%。其中注冊養(yǎng)老服務機構、社區(qū)養(yǎng)老服務機構和設施兩大細分類別的數(shù)量都有不同程度的增長，但是依舊存在養(yǎng)老機構入住率低、服務質(zhì)量低、管理不規(guī)范等問題，導致實際入住率不升反降。

2020年，中國養(yǎng)老床位數(shù)量增長至821.0萬張，每千名老人擁有養(yǎng)老床位數(shù)增長至35.0張，但相對于先進國家的50~70張仍有較大差距。十四五規(guī)劃綱要提出，未來5年，還要繼續(xù)加大養(yǎng)老機構護理型床位供給。到2025年，養(yǎng)老機構護理型床位占比要從十三五時期的48%提高到55%，穩(wěn)穩(wěn)托住失能老人的照護底線。

中國養(yǎng)老機構行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為資源供應商，中游為提供護理、健康管理、旅游和居住等產(chǎn)品和服務的養(yǎng)老機構，下游為中老年群體。

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04

受需求增加驅(qū)動，中國養(yǎng)老機構市場增長空間巨大

中國老年群體相關疾病逐漸從傳染性疾病轉(zhuǎn)向以高血壓、腦血管疾病、糖尿病等慢性非傳染性疾病為主，且60歲以上的老年群體中普遍存在多種慢性病共存的現(xiàn)象。由于部分生活能力的喪失，生理機能的退化，老年群體健康狀況逐步下降，因而其對護理服務需求也更為迫切，失能、半失能老人長期護理服務需求增長空間巨大。中國2016年養(yǎng)老機構市場規(guī)模約為412.6億元，在2020年增長至463.9億元，2018年市場規(guī)模有所下降但是總體上保持增長趨勢，年復合增長率為3.0%。

根據(jù)北京市人民政府新聞辦公室，《2018年廣州老齡事業(yè)發(fā)展報告和老年人口數(shù)據(jù)手冊》《武漢養(yǎng)老服務發(fā)展報告（白皮書）等資料的內(nèi)容，在北京、廣州、武漢等城市，養(yǎng)老床位公辦和社會辦的占比約為3:7。根據(jù)三菱UFJ銀行2019年數(shù)據(jù)顯示，公辦養(yǎng)老院每月費用約在3,000元以下，而一般的商業(yè)養(yǎng)老院月費在3,000元~8,000元左右，公辦養(yǎng)老院和一般養(yǎng)老院的入住率高，高檔養(yǎng)老院價格也相對較高，但是入住率較低，僅有30%左右。

隨著中國老齡化的進程深化和家庭結(jié)構的改變，預計未來機構養(yǎng)老的需求將進一步增加，養(yǎng)老機構行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿^強。

05

養(yǎng)老機構未來通過智慧養(yǎng)老方式優(yōu)化痛點，實現(xiàn)老年群體醫(yī)養(yǎng)結(jié)合需求

醫(yī)養(yǎng)結(jié)合：

醫(yī)療需求是老年人養(yǎng)老的主要需求之一，將醫(yī)療和養(yǎng)老結(jié)合是未來養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的主要方向。當養(yǎng)老服務和醫(yī)療服務割裂時，養(yǎng)老服務機構只養(yǎng)老不醫(yī)護，醫(yī)療機構只治病不養(yǎng)老，老年人難以同時獲得生活照料和醫(yī)療護理。而老年人身體健康狀況差，慢性病患病率高，需要經(jīng)常進行醫(yī)療診治，頻繁出入醫(yī)院和養(yǎng)老機構造成養(yǎng)老生活不便。

不同于其他養(yǎng)老服務，醫(yī)療服務專業(yè)性較強，養(yǎng)老服務機構無法快速培養(yǎng)自己的專業(yè)醫(yī)護人員和醫(yī)護體系，主要通過與專業(yè)醫(yī)療機構進行合作，實現(xiàn)醫(yī)療服務與其他板塊服務的融合，提供醫(yī)+養(yǎng)的綜合型服務。同時，國家政策鼓勵利用率不高的醫(yī)院向養(yǎng)老機構轉(zhuǎn)型，以及有實力的醫(yī)院拓寬經(jīng)營范圍，下設養(yǎng)老服務機構，以推動醫(yī)養(yǎng)結(jié)合快速發(fā)展。

智慧養(yǎng)老：

憑借互聯(lián)網(wǎng)在信息交互、信息處理、信息存儲、信息維護、大數(shù)據(jù)挖掘等方面的優(yōu)勢，借助計算機、服務器、信息管理中心、移動終端設備等物聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，智慧養(yǎng)老為老年人提供包括生活照料、健康管理、醫(yī)療護理、精神關愛在內(nèi)的全方面?zhèn)€性化服務。智慧養(yǎng)老通過改變信息交流傳遞方式、強化資源配置整合力度、提升服務管理效率等手段對現(xiàn)有養(yǎng)老服務模式中存在的各種問題進行優(yōu)化，為養(yǎng)老機構提供解決方案。

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06

深度見解：政策在支持養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時也對行業(yè)進行規(guī)范并加大了監(jiān)管力度，正推動養(yǎng)老機構行業(yè)在穩(wěn)步中發(fā)展

國務院辦公廳發(fā)布的《關于促進養(yǎng)老托育服務健康發(fā)展的意見》提出，健全老有所養(yǎng)、幼有所育的政策體系，分層次加強科學規(guī)劃布局，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)養(yǎng)老托育發(fā)展，擴大多方參與、多種方式的服務供給，增強家庭照護能力，優(yōu)化居家社區(qū)服務，推動培訓療養(yǎng)資源轉(zhuǎn)型發(fā)展養(yǎng)老服務，促進康養(yǎng)融合發(fā)展，深化醫(yī)養(yǎng)有機結(jié)合。

在整體規(guī)劃方面，政策法規(guī)的制定與完善推動以居家為基礎，社區(qū)為依托，機構為支撐，醫(yī)養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務體系的建設。

在創(chuàng)新合作方面，鼓勵創(chuàng)新資本合作模式，有利于吸引多樣化的主體參與投資建設和運營養(yǎng)老機構產(chǎn)業(yè)，解決民營養(yǎng)老機構資金不足，發(fā)展受限的問題。在行業(yè)管理規(guī)范上，對養(yǎng)老服務資質(zhì)、管理、環(huán)境、設施設備、服務項目與質(zhì)量等方面的要求有了明確的規(guī)定，加強對人員、資金、運營和工作機制的監(jiān)管。

07

重點關注企業(yè)

通過深度研究中國養(yǎng)老機構行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，頭豹建議重點關注泰康集團等企業(yè)，欲查看具體企業(yè)分析，可前往下方閱讀完整報告。

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